Erfahren Sie mehr über unseren Beratungsansatz
Unsere Methode verbindet analytische Sorgfalt mit persönlicher Begleitung. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur gemeinsamen Auswertung erleben Sie einen nachvollziehbaren Ablauf mit klaren Kommunikationswegen.
Jana Keller
Senior Finanzplanerin
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung für Sie
Jana Keller
Senior Finanzplanerin
Master Wirtschaftswissenschaften Uni Köln
Vermögensplanung
Finanzpartner AG
Langjährige Beraterin mit Fokus auf individuelle Bedürfnisse. Steht Mandantinnen und Mandanten mit fundiertem Fachwissen sowie Empathie zur Seite.
Alexander Weber
Senior Analyst
Diplom Volkswirt LMU München
Analyse & Prognose
DataValue GmbH
Experte für datenbasierte Analysen und transparente Auswertungen. Bringt streng objektive Methodik in alle Beratungsschritte ein.
Tanja Richter
Kundenbetreuung
B.A. Betriebswirtschaft FH Augsburg
Kundenkommunikation
Lehner Services
Verantwortet administrative Abläufe und ist zentrale Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Abstimmung und Organisation der Beratungsprozesse.
Lukas Brandt
Associate Berater
Bachelor Wirtschaftsinformatik TU München
Informationsmanagement
Karsten Consulting
Unterstützt bei analytischer Vorbereitung und Dokumentation. Bringt Engagement und neue Perspektiven in das Team ein.
So läuft unsere Beratung ab
Von der Kontaktaufnahme bis zur gemeinsamen Auswertung erläutern wir Ihnen alle Schritte transparent und praxisnah. Unser Ziel: Orientierung und Klarheit für Ihre nächsten Entscheidungen.
Unverbindlicher Erstkontakt
Wir nehmen Ihre Anfrage entgegen und klären individuelle Fragestellungen vorab, damit Sie uns und unser Vorgehen kennenlernen können. Dabei besprechen wir, was Ihnen wichtig ist und welche Ziele Sie verfolgen.
In einem kurzen Telefonat oder Treffen stimmen wir Erwartungen und Abläufe ab.
Differenzierte Analysephase
Wir betrachten detailliert Ihren aktuellen Status, analysieren zentrale Faktoren und berücksichtigen persönliche Rahmenbedingungen. Die Auswertung erfolgt systematisch und nachvollziehbar, stets mit Offenheit für Fragen.
Die Ergebnisse werden dokumentiert und mit Ihnen besprochen.
Ausführliche Besprechung
Wir erläutern Ihnen transparent alle Handlungsmöglichkeiten und geben Orientierungshilfen zur Entscheidungsfindung. Ihre Situation steht dabei im Mittelpunkt.
Abschließend besprechen wir die Ergebnisse gemeinsam – verständlich und auf Augenhöhe.
Vergleich auf einen Blick
| Features | evaronique | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Analyse individueller Daten | ||
| Keine Produktbindung | ||
| Transparenter Beratungsablauf | ||
| Erfahrene Experten | ||
| Verständliche Kommunikation |